Do Misiowego Przedszkola na andrzejkowe zabawy przybyła czarownica Tekla, dobra wróżka Amelka, ich czarny kot Puszek oraz dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 404. Wszystko po to, aby przyrządzić magiczny eliksir, nauczyć się czarodziejskich zaklęć i odkryć sekrety przyszłości. Wszystkie przedszkolaki bawiły się w najlepsze a w nagrodę zabrały ze sobą wesołe duszki i własnoręcznie wykonanego czarnego kota.